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Lady Armaroid, el amado cyborg acompañante de Cobra, se desvanece sin que nadie sepa porque. Para saber cómo salvarla, Cobra viaja a la Primavera del Tiempo, donde puede bucear en el tiempo mismo y ver eventos pasados.
Mientras bucea a través del pasado de Lady, queda atrapado accidentalmente en un vórtice y es transportado al pasado. Una vez allí, se encuentra con la hermosa princesa Emeralda del Ducado de Sanborn - la única mujer a la que amó y que se convertiría en Lady Armaroid.
Ahora Cobra deberá enfrentarse no solo a los enemigos políticos de Emeralda, Lord Gilos y su matón Manidou, sino también al fantasma del pasado, todo ello mientras trata de descubrir qué es lo que hace desaparecer la futura existencia de Lady.