Takamine Yuto y su joven cuñada, Kaori, fueron invocados en otro mundo, Phantasmagoria, un mundo que se parece a la Edad Media y sumido en una gran guerra.
El rey tomó a Kaori como rehén y ordenó a Yuto luchar contra sus enemigos. Fué entonces cuando le entregó la Espada Divina, "Motome", una espada que sólo un hombre de otro mundo podría blandir.