Un extraño virus ataca el código genético humano y transforma a la gente en monstruos con poderes demoníacos. Komada y Koshigaya son unos chicos (Profesores, de hecho), que cazan en la noche para extinguir el virus demoníaco donde quiera que sea. Uno de ellos esta infectado y la infección aumenta cada día...
Mientras tanto, un monstruo esta acechando las calles de Tokyo, matando jovencitas y devorando sus hígados. Un aclamado psíquico mantiene la identidad del monstruo en secreto. Ahora Koshigaya y Komada tienen que encontrar al psíquico y a su preciosa hija, ¡antes de que sea demasiado tarde!