Estamos en plena Navidad y la nieve cubre las calles de Tokyo. En un frío callejón de Shinjuku, tres amigos vagabundos, Gin, Hana y Miyuki (un parado de mediana edad, un travestí y una chica joven) oyen en el silencio de la noche unos lloros procedentes de un montón de basura. Al acercarse, encuentran a un precioso bebé recién nacido. Gin insiste en llevarlo a la policía y que ellos se encarguen del pequeño. Pero Hana, que siempre ha tenido la ilusión de ser madre, no quiere entregarlo y convence a Gin y Miyuki para que sean ellos mismos los que busquen a los padres. Así es como estos tres amigos se embarcan en la aventura de encontrar a la familia del bebé por toda la ciudad.
Nueva obra maestra de Satoshi Kon, uno de los autores más personales de la animación japonesa, director de las también afamadas "Perfect Blue" y "Millennium Actress".