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Megumi Amatsuka es un chico joven. Un día se encuentra un viejo libro que tiene algo especial: hay un demonio viviendo dentro. El demonio dice que le concederá un deseo. Megumi siempre ha querido ser un hombre fuerte por lo que formula su deseo. Desafortunadamente, se trata de un demonio travieso, que convierte a Megumi en una hermosa chica. Megumi crece siendo una chica, marimacho pero muy guapa, y ahora va a entrar en el instituto.
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