Al comienzo del segundo semestre, el triángulo amoroso de Harima-Tenma-Karasuma sigue igual que al principio. Sin embargo, surgen nuevas complicaciones para Harima al difundirse el rumor de que está saliendo con Yakumo, la hermana menor de Tenma, después de que éstos pasaran una noche juntos (aunque lo único que hicieran fuera acabar de dibujar un manga). Esta nueva temporada trae más aventuras y desventuras disparatadas de los personajes ya conocidos, más algunas nuevas incorporaciones.
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