Tras una catástrofe en la tierra algunos humanos aprendieron a metamorfosearse en medio-animales para así poder seguir viviendo. Sin embargo aun quedan humanos completos, y consideran que el resto de las semiespecies son inferiores y quieren dominarlos a todos. La historia se centra en las aventuras de tres jóvenes capturados que logran escapar gracias a la ayuda de un humano y su nieta.