A diferencia de las primeras series del Puño de la Estrella del Norte, esta historia no se centra en el protagonista Kenshiro, si no en la vida pasada de su hermano mayor y su enemigo Raoh.
La serie nos muestra como Raoh, junto con sus leales compañeros Reina y Souga, asciende al poder, en un viaje de conquista demostrando su fuerza y dominio.