Nello es el nieto de un vendedor ambulante de leche de Flandes. Huérfano de padre y madre, vive con su abuelo y cuando los problemas de salud empiezan a hacer mella en el anciano, le ayuda. Un día Nello encuentra a Patrashe, un perro maltratado y abandonado por un borracho vendedor ambulante. Nello lleva a casa y cuida al pobre animal. Pronto se establece una fuerte amistad entre el chico y el perro.
Eloise, la hija de la familia más rica del pueblo, traba amistad con Nello. No obstante, la pobreza de Nello, su deseo de convertirse en pintor y la maldad de un aldeano que pretende los favores del padre de Eloise hacen que el muchacho experimente en su persona la crueldad de las personas entre las que ha crecido y no le queda otro remedio que luchar para ganarse su aprecio y respeto.
Con perseverancia y determinación, Nello nunca se apartará de su sueño, sin importar lo duras y crueles que sean sus circunstancias.
Clásico de la literatura occidental que, adaptado al anime por primera vez, contó con el trabajo de Hayao Miyazaki.
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