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Hace cien millones de años un desastre ecológico expulsó a las bestias demoníacas de nuestro mundo. Incapaces de vivir en la tierra, no les queda otra opción que cruzarse con humanos, para crear a una criatura híbrida que preparará el terreno para la invasión del resto de la horda. ¡Disfrazados cómo hombres humanos, su horrible conquista ya ha comenzado!
Cuando la joven Kayo es violada por un amante posesivo, sólo el Agente de Observación Mutua Interplanetaria la podrá salvar de la terrible criatura a la que da luz: un bestia demoniaca lujuriosa y mutante.
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