En la escuela primaria, Nitori Shuuichi, un muchacho que desearía ser una muchacha, conoce a la alta y atractiva Takatsuki Yoshino.
Yoshino es una muchacha que lamenta que ella no fuera un muchacho, y confiesa a Shuuichi que ella a veces se viste como uno cuando sale. Estos secretos los unen a los dos.
El dúo esta ahora en la escuela secundaria, rodeados por nuevas caras, y afrontado las incomodidades y los cambios que vienen con la pubertad. Cada uno debe descubrir su propio futuro.
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