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La banda de J-Rock, CLIMB, se ha separado para siempre. El batería y el bajista se hartaron de la forma que se organizaba la banda y se marcharon. Así, decidieron formar su propia banda: "Lucifer, el ángel Caído". El problema es que tenían una considerable falta de talento.
Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un pianista y cantante de extraordinario talento se dejó ver en un hotel y estremeció a la audiencia con su increíble estilo y atractivo. Es tranquilo, con voz dulce, pero sin embargo oculta secretos oscuros y sufre depresiones. CLIMB necesita un vocalista... Este misterioso extraño necesita un camino en su vida... ¿Se encontrarán algún día?
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