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Sinbad, al formar parte del Grupo de la Niebla, lleva a Alibaba al Palacio Real de Balbadd después de que éste revelara su verdadera identidad. Con la esperanza de todos puesta en él, hace su petición a su hermanastro Ahbmad, pero el Rey ni siquiera lo toma en cuenta y las negociaciones terminan siendo un fracaso. Y, para empeorar la situación, hace su aparición el oráculo del Imperio Kou, Judal.