Yuki suspira por el amor de su hermano político, Kenji, con el que vive desde que era niña; pero como siempre se han comportado como hermanos es, muy difícil saber lo que siente, o piensa, Kenji acerca de su relación.
Pero un día, mejor dicho una noche, todo cambia cuando una chica aparece en el armario de Kenji, Alertada Yuki por las voces, se despierta encontrando a la chica en el cuarto de su hermano. Yuki enseguida reconoce a la recién llegada como Hiyori, una antigua amiga de la infancia que se mudo sin que los hermanos supieran a donde, rompiendo bruscamente toda la relación. A partir de ese momento, los hermanos se encuentran con Hiyori todas las noches, sin saber muy bien por qué.
Mizuhiro fue un juego hentai sacado por la compañía Nekoneko en el 2001, en el 2002 se hizo una primera adaptación como dos OVAs hentai. Siendo esta la adaptación de la misma historia en el 2003, que se centra en la relación entre los tres protagonistas, siendo de una calidad muy superior tanto de animación como de guión.