En la parte norte del continente se encuentra el reino de Luvence, el cual controla toda la región. El rey tiene unas hermosas hijas gemelas, Tita y Liese. El decidió darle el trono a Tita. Al enterarse de eso Liese se enoja y comienza su odio hacia Tita. Un día, un hombre, Waldo, llega al reino. El es un mago, y su país fue destruido por la armada de Luvence. Su propósito es tomar venganza por ello. Waldo y Liese se conocen por casualidad. Un hombre que planea tomar venganza contra el reino y una chica que odia a Tita... Su venganza recién comienza...