Basado en el juego erótico del mismo nombre de Riddle Soft.
Mikio vuelve a su pueblo natal después de medio año. Lo primero que ve al llegar son los baños tradicionales japoneses, onsen, dirigido con Yukino Chitose, amiga de la infancia y la que una vez fue su amor. A pesar del tiempo pasado Chitose aun posee esa apariencia inocente e infantil, pero el traje tradicional que lleva le ofrece un aspecto maduro y femenino.
Esa misma noche, una vez concluido el trabajo, Mikio se va en busca de Chitose. Al llegar oye su voz y la sigue hasta uno de los baños al aire libre. Echando un vistazo a través de la cerca de bambú descubrirá que no se encuentra sola...
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